银行贷前调查和贷后管理

第一部分、贷前调查
模块一、小微企业风险概论
一、小微企业客户及其风险特点
（一）银行是经营风险的企业
A.利率市场化要求银行承担更大的风险
B.台湾银行业现状
C.大陆小微金融发展现状
（二）从巴塞尔协议看小微企业信贷风险
A.巴塞尔协议对风险的定义
B.操作风险是小微信贷的头号风险
C.信息不对称是产生信用风险的根源
1、道德风险和逆向选择
2、低成本的解决信息不对称问题是小微金融成功的关键
 
模块二、贷前调查的内容及方式方法
一、贷前调查的范围与内容
A.信贷调查包括：借款申请人企业经营状况调查、借款申请人家庭状况调查、担保人调查。
B.信贷调查的方式：现场调查、非现象场调查
C.调查了解的主要内容：
1、了解客户的从业经验、管理能力和个人品行
2、了解客户经营项目的行业和其自身状况
3、获得经营项目的财务信息
4、了解客户的家庭的有关信息（基本状况、收支、财产及债务）
5、收集信贷决策资料和贷款要件
6、核对文件（合法性、真实性、有效性、一致性、全面性）
7、要求客户提供保证人和证明人的姓名和联系方式（证明人可以是经营上下游客户、经营地点出租人、所在市场的管理者等）；通过调查保证人和证明人，了解保证人的真实担保意愿，对客户所提供的信息进行交叉验证

二、信贷调查的要点
A.保证真实性是信贷调查的核心原则
B.调查应以调查客户的借款用途、还款来源为重点
案例：客户真的需要钱吗
期限错配蕴含的风险
C.行信贷调查时，应该以访谈和实地考察为主要调查手段，要“面对面”。
D.将客户所提供信息与书面材料和/或证明人所提供的信息进行“交叉核”。

三、贷款调查的五个方法
A.明知故问法
B.逆算倒推法
C.见微知著法
D.比较分析法
E.多点核对法

四、现场调查的原则及实际操作
（一）现场调查的几个原则
A.兼听则明，现场调查应坚持双人或多人原则
B.及时性是保证调查真实性的关键
C.重视对原始凭证的收集
D.企业主的口碑是现场调查的重点
（二）现场调查重点及案例集锦
A.经营场所真伪辨别
B.经营状况真伪辨别
C.抵质押物真伪辨别

五、非现场调查的原则及实际操作
（一）非现场调查的原则
交叉原则是非现场调查保证真实性的第一原则
（二）非现场操作的工具及取得途径
A.征信报告
B.法院执行网、工商注册网
C.银行对账单
D.财务报表
E.房地产信息网
（三）征信报告查询案例集锦
A.从征信看历史
案例：他是一个成功人士吗
B.从征信看信用
案例：没有不良信用记录的客户的不良信息
C.从征信看资金状况
案例：一个卡奴的自白
D.从征信关联
案例：客户没有告诉我们的故事
E.从征信看经营状况
案例：学习同业好榜样
（四）法院执行网、工商登记网查询及案例集锦
怎样使用法院执行网、工商登记网
案例：实力强大的担保人
（五）银行对账单查询
A.从银行对账单看企业经营
案例：客户的经营收入有5000万吗
B.从银行对账单看企业的民间集资
案例：奇怪的交易对手
C.如何排除虚假的银行对账单
（六）小企业财务报表分析及案例集锦
A.资产负债表的构成及编制原则
B.资产负债表分析及案例集锦
案例：合理避税下的科目真实性扭曲
诱人的银行存款
爱打扮的应收账款
其他应付的玄机
并不真实的资产负债比
C.利润表的构成及编制原则分析
D.利润表分析及案例集锦
案例：急剧下滑的营业收入
销售额增长背后的利润萎缩
E.现金流量表的构成及编制原则分析
F.现金流量表分析及案例集锦
案例：负的现金流量表正常吗
（七）房产信息网查询及案例集锦
案例：客户仅拿出一套房子

六、对几个问题的探讨
A.小微企业的隐形资产
B.民间借贷的前世今生
1、民间借贷不好吗
2、怎样判断民间借贷的规模
C.怎样看待多家融资的企业
D.避免过度融资
E.怎样看待中介
七、大数据时代的信贷调查展望
 
第二部分、授信管理
一、授信管理的要点
1、授信工作
2、授信管理的流程
2、在授信审查、决策过程中，授信人员应做到的几点
3、对授信条件的把握
4、授信应以法律文件的形式表示
5、授信文件需经审核
 
二、授信风险防范的措施
1、建立清晰的授信操作流程和岗位职责
2、要有准入和退出机制
3、建立动态优化客户群的机制
 
第三部分贷后尽职管理
 
模块一、贷后管理的制度体系
一、基本制度
(一)管户主责任人制
(二)风险经理制
(三)分层监管制
(四)风险预警制
(五)责任追究制
二、管理体制
(一)经营行的贷后管理体制
(二)管理行的贷后管理体制：
三、分层职责
(一)经营行行长或经授权主管副行长职责：
(二)经营行客户部门职责：
(三)经营行管户客户经理职责：
(四)管理行客户部门职责：
(五)管理行客户部门管户客户经理职责：
 
模块二、贷后管理的主要内容
一、账户监管
二、贷后检查
（一）首次跟踪检查
1.首次跟踪检查的种类：
2.首次跟踪检查的主要内容：
3.首次跟踪检查的流程：
（二）日常检查
1.日常检查的频率要求
l经营行管户客户经理对客户检查的频率要求：
l管理行管户客户经理对客户检查的频率要求
2.日常检查的主要内容
l检查贷款、银行承兑汇票、信用证等信贷资金使用情况；
l检查客户整体风险状况
l检查担保情况。
l检查固定资产项目贷款情况。
l评价并测算客户到期贷款偿还能力，将结果如实填写《到期贷款偿还能力预测表》。
3.日常检查的手段
l现场检查
l非现场检查
 
（三）对贷后检查结果的处置
1.向客户通报检查情况及处理意见，要求客户限期答复；
2.采取信贷手段
 
三、集团性客户贷后管理
(一)行业政策
(二)行业周期
(三)核心企业的行业竞争力
(四)组织架构动态监测
(五)资信状况动态监测资信状况
(六)资金流向动态监测
(七)财务状况动态监测
(八)关联交易动态监测
(九)内部担保动态监测
(十)管理能力动态监测
 
四、风险预警
(一)风险预警信号的来源
(二)风险预警信号的发现与报告
1.经营行客户经理风险预警信号的报告及处理流程
2.属于管理行直接管理的重点客户的报告及处理流程
3.管理行客户经理风险预警信号的报告及处理流程
(三)风险预警信号的处理措施
(四)风险预警信号的消除或解除
(五)风险预警信号的信息录入
五、信贷业务到期处理
六、综合风险评价分析
(一)建立综合风险评价分析制度
(二)建立中长期项目建设期评价制度
(三)建立中长期项目后评价制度
七、贷款风险分类及不良贷款管理
(一)严格信贷资产风险分类管理
(二)加强不良贷款的认定管理
(三)建立不良贷款管理责任移交制度
八、信贷档案管理
(一)信贷档案建设的基本要求
(二)信贷档案的核心内容
（三）信贷档案的保管
（四）信贷档案的整理
（五）实行档案资料查阅登记制度
 
模块三、贷后管理的保障措施
一、贷后管理人员队伍保障
1.对个人客户贷后的客户经理队伍配备
2.对法人客户贷后的客户经理队伍配备
二、贷后管理流程保障
(一)确定管理客户
(二)组建客户经理小组
(三)制定贷后管理方案
1.贷后管理方案的作用
2.贷后管理方案的特点
3.贷后管理方案的结构
4.贷后管理方案的写作要求
(四)方案实施（贷后检查、风险预警及处理、年度综合评价）
(五)档案管理
(六)贷后考核奖惩

三、贷后管理激励约束机制保障
（一）建立贷后管理责任移交制度
（二）建立贷后管理责任追究制度
(三)员工违反规章制度处理办法
(四)员工违规积分管理
(五)某银行问责制度
四、贷后管理风险防范保障
（一）贷后管理的风险点
（二）贷后管理风险点防范
五、贷后管理现代技术保障
信贷在线监控的主要内容包括：
(一)监控信贷管理系统数据质量。
(二)监控新放信贷业务制度执行完整性、准确性以及操作的规范性。
(三)监控贷后管理制度的落实。
(四)监控集团性客户的管理。、
(五)监控信贷资产质量和其他方面的内容。

六、贷后管理自律监管保障
（一）业务部门自律监管的对象
（二） 业务部门自律监管的频率
（三）业务部门自律监管的权利
（四）业务部门自律监管的责任
（五）业务部门自律监管的工作步骤
 
七、贷后管理关系保障
（一）客户经理与风险经理的关系
（二）经营主责任人与客户经理、风险经理的关系
（三）上下级行客户部门之间的关系
（四）管理行信贷管理部门与管理行客户部门的关系
（五）信贷客户经理与负债及中间业务客户经理的关系
 
课程小结

中华企管培训网特聘讲师
中国科技大学经济学硕士，10年银行实战培训专家。
 
【曾任】
建设银行上海分行财会处副科长
 
【现任】
中国平安银行特聘讲师
上海百特教育咨询公司公益讲师
香港中文大学客座教授
上海市财经大学客座教授
浙江大学客座教授
中国市场营销研究院专家级讲师
亚太地区现代管理科学研究院专家级讲师
上海滨江教育学院执行董事、副院长
 
【讲师风格】
用诙谐幽默、生动的语言，将复杂问题简明化，烦杂问题条理化，枯燥问题有趣化.
在分享案例、故事之余，掌握技巧的精髓，风格鲜明，让人一见难忘！