内训：研发项目管理工具与模板

研发项目管理工具与模板
-----许成绩

 课程背景
 
面对当前激烈的市场竞争环境，如何快速的推出新产品并减少研发的浪费是众多企业家和研发总经理们非常关注的问题，在研发一个新产品的项目过程中，企业经常面临如下问题：
1.   如何制定合理的项目任务书和项目章程，保持与项目投资人的良好沟通；
2.  如何构建一个对整个项目负责的团队，如何明确定义团队成员的角色和职责；
3.   如何平衡研发项目的需求、进度、质量和成本之间的关系；
4.   研发项目经理如何平衡项目管理和技术开发工作之间的关系；
5.   如何保证项目计划制定的合理性，在保证领导要求的进度的同时又不牺牲质量；
6.   如何控制好项目的范围，减少变更给项目造成的影响；
7.   如何识别项目的风险，制定风险管理计划有效的控制风险；
8.   在项目执行的过程中如何进行项目的控制，确保项目进度；
9.  如何评估项目团队成员的绩效，激活整个团队，保证团队的战斗力；
10.  保证研发项目成功的关键因素有哪些？如何构建这些关键因素？……
我们的讲师团队在过去的6年中曾经为数百家企业提供了研发项目管理的内训，在总结大量企业实践的基础上，我们认为研发项目管理工作不仅仅是技术开发工作，而是技术与管理相结合的工作，有时甚至完全是管理工作，管理是一门艺术，当经理更是一种责任，研发项目经理的任务将不再是个人英雄般地拼命完成你的个体任务就行了，而应该是率领你的团队完成团队目标。
在大量案例的基础上，在2008年对该课程又进行了大幅度的优化，形成了一套可以和广大企业分享的工具和模板，学习后企业就可以根据这些业界最佳实践的经验来优化和固化本公司的研发项目管理体系。
 
 参加对象
企业CEO/总经理、研发总经理/副总、公司总工/技术总监、研发项目经理/产品经理、PMO（项目管理办公室）成员、研发骨干、测试、QA等。
 
 培训收益
1.   了解业界研发项目管理的最佳模式与实践，并分享相关的技能和技巧
2.   掌握业界研发项目的组织结构和团队角色
3.   掌握研发项目计划的制定、执行和监控
4.   掌握如何将质量管理、风险管理等融会贯通于整个研发项目计划中
5.   掌握研发项目团队的绩效管理
6.   分享业界研发项目成功的关键经验
7.   分享讲师多年研发咨询总结出的一套研发项目管理的工具与模板，并结合企业的实践制定行动计划，确保在自己的公司能够落地实施

 课程内容
一.   案例分析
1.   研发项目团队沟通的游戏
2.   从进度、质量和成本（风险）的三重约束来看分析研发项目管理的重点
3.   总结项目团队角色成员在项目中的职责
4.      思考：类似的问题在公司有没有经常发生？
二.   项目管理概述
1.   项目与项目管理
1)   什么是项目、项目的特征
2)   什么是项目管理
3)   项目管理的九大知识领域和五个过程组(PMI)
2.   研发项目管理
1)   研发项目管理的特征
2)   研发项目管理面临的重大挑战
3)   研发项目成功和失败的主要因素
4)   产品开发过程中的主要项目管理活动
3.  工具与模板讲解：
1)   《项目管理手册》模板――如何设计并编写公司的项目管理手册
2)     《项目管理手册》实例
三.   研发项目启动
1.   研发项目目标的制定
1)   项目目标的标准
2)   项目目标的制定原则
3)   如何完成研发项目目标的制定
4)   演练与问题讨论
2.      研发项目类型
1)     全新类项目开发
2)     增强类项目开发
3)     维护类项目开发
3.      工具与模板讲解：
1)     《产品研发项目任务书》模板
四.   研发项目团队的组建
1.   研发项目团队的组织形式
1)   职能型组织
2)   项目型组织
3)   矩阵式组织
2.   业界最佳的产品开发团队的构成
1)   研发项目经理的角色和职责
2)   研发项目核心组成员的角色和职责
3)   研发项目扩展组成员的角色和职责
4)   职能部门经理在产品开发中的角色和职责、
3.   研发项目经理应具备的技能
1)   研发项目经理的素质特征和性格特征
2)  如何培养合格的研发项目经理
4.      工具与模板讲解：
1)     《跨部门的产品开发项目团队角色职责》说明书模板与实例
2)     《跨部门的产品开发项目团队任命》模板
3)     《研发项目经理的素质模型和任职资格标准》模板与实例
4)     《研发项目经理培养方案》实例
5.      演练与问题讨论
1)     讨论：项目与项目成员、项目经理与职能部门经理的关系
五.   研发项目计划制定
1.      产品开发过程IT化思路
1)     结构化产品开发流程体系
2)     产品开发3级计划体系
ü  里程碑计划
ü  产品级计划
ü  各个职能领域级计划
3)     流程ßà计划ßà项目团队的对应关系
2.   进度计划
1)   研发项目计划的作用
2)   研发项目计划制定的流程
3)   项目计划制定的原则
4)   项目计划制定的要素
3.   研发项目计划的制定的五个步骤
1)   WBS介绍（作用、示例）
2)   WBS分解的衡量标准
3)   PBS、WBS、OBS、RBS之间的对应关系
4)   常见的估计方法
4.      项目资源计划
1)     项目资源获得优先等级划分
2)     管道载量分析---从宏观实现资源供给与资源使用的平衡
3)     组合分析---确保核心项目的资源投入
5.      工具与模板讲解：
1)     《研发项目计划（WBS）》模板
2)     《研发项目估计操作指导书》模板
3)     《规模估计》模板
4)     《工作量、工期估算》模板
5)     《研发项目WBS四级计划》模板
6)   项目计划的量化管理：《PCB（过程能力基线）统计》模板
6.   演练与问题讨论
六.   研发项目质量管理
1.   研发质量管理概述
1)   质量、成本、进度的矛盾与权衡
2)   过程质量与交付质量
3)   研发质量管理体系
4)   研发质量管理中常见的误区
2.      情景化知识管理
1)     传统研发知识管理存在的问题
2)     模板、指导书、样例与工作任务的紧密结合
3)   产品研发能力基线的形成和对项目开发的实际指导
3.   产品开发中的技术评审
1)   三级评审体系：业务评审、技术评审、两者的关系
2)   评审方法：技术评审、管理评审、内部审计
3)   评审流程及涉及的角色与职责
4)   评审常见问题和解决的办法
5)  演练与问题讨论
4.      工具与模板讲解：
1)     《研发项目质量计划》模板
2)        《产品质量策划》模板
3)     《技术评审操作指导书》
4)     《技术评审报告》模板
七.  研发项目风险管理
1.   研发项目为什么要管理风险？
2.   风险与问题的区分
3.   风险管理概念、风险管理过程
4.   风险识别（典型的风险类型）
5.   风险评估（风险概率、风险影响、风险指数）
6.   如何制定风险管理和响应计划（风险响应策略）
7.   风险控制
8.   风险管理活动中的角色和职责
9.   风险的升级处理
10.   工具与模板讲解：
1)     《风险管理计划》模板
2)     《风险评估与管理》模板
3)     《某案例公司的风险管理清单》
八.研发项目计划控制
1.   研发项目计划控制中常见的问题和解决办法
2.   项目的分层实施与分层监控
3.   研发项目控制手段：项目报告
1)   项目报告种类
2)   项目报告机制
4.   其他项目控制手段
1)   状态转移
2)   业务决策评审
3)   研发合同书管理
4)   项目审计
5)   成本控制
6)   QA状态报告
5.      工具与模板讲解：
1)     《工作日志》模板
2)     《项目周/双周报》模板
3)     《项目月报》模板
4)     《会议纪要》模板
5)     《项目计划变更申请》模板
6)     《项目计划变更评估要素》
九.  研发项目绩效评估
1.   项目团队绩效评估方法：BSC
2.   项目团队绩效关键指标
1)   市场指标、财务指标、过程指标
2)   工具介绍：项目管理系统
3)   项目测评指标系统
3.      工具与模板讲解：
1)     《项目团队KPI指标库》
2)     《KPI字典》实例
3)     研发人员技术任职资格模板
4)     研发奖金公式及计算表
4.      讨论1：团队绩效与个人绩效的关系
5.      讨论2：绩效与奖金分配
十.   研发项目成功的关键
1.   研发项目成功和失败的经验教训总结
2.   项目经理的角色转换和个人修养
3.   结构化的产品开发流程
4.      研发项目的团队建设和绩效管理
5.      项目经理的培养和研发人员的职业生涯管理 

许成绩，中华企管培训网特邀企业内训讲师，国家项目管理标准委员会主任
北京中科项目管理研究所研究员，副所长。从事项目管理教学、研究和咨询服务工作。
兼任剑桥项目管理专业水平国际文凭认证中国首席专家，人民大学学苑中心企业管理首席专家。 中华项目管理促进会（GPAC）常务委员，中国电子行业研发项目管理技术标准委员会主任、中国投资协会投资信息专业委员会理事，中国工程咨询协会项目管理指导委员会专家，美国微软公司顾问，《项目管理技术》杂志编委，中国项目管理研究会理事。
现负责研究并制定国家各个行业的项目管理标准，并亲自领衔研究制定电子行业研发项目管理技术标准。

代表著作
著有《项目管理》、《现代项目管理教程》、《Microsoft project2002&Server教程》、《项目管理-剑桥项目管理资格认证教材》和《项目管理软件PROJECT2000应用大全》等著作。副主编《首届中国项目管理国际会议论文集》和《第二届中国项目管理国际会议论文集》。

培训经历
许老师是国内权威的项目管理专家，在学术以及实战经验上称为“文武双全”，曾为下列著名大学、国家部委和中外大型企业作过项目管理教学和培训；

曾为中国海洋石油服务公司作过石油钻井平台维修项目、大庆石油公司二氧化碳开采和营销、太原钢铁公司、华裕建筑集团等做过成功的项目管理咨询服务，具有丰富的项目管理与企业管理实践经验。

曾任中国首届和第二届项目管理国际会议学术委员会副主任，首届中华项目管理最佳实践高峰会议执行主席，组织并参编中国项目管理知识指南（CPMP），为推进中国和大中华地区项目管理事业的发展做出了积极的贡献。