《战略解码-年度经营计划滚动编制》

战略解码-年度经营计划滚动编制

实力主讲：秦杨勇  管理咨询顾问

（一） 课程背景 

新的一年进行到年中或年末，我们离预期的战略愿景战略接近了多少？我们年度经营目标与计划又执行了多少？在新的年度经营目标与计划滚动编制中，我们应当如何审视过去并展望未来，以确保公司战略与内外部环境的匹配？年度经营计划与财务预算、绩效考核又是怎样的关系？年度经营计划与PBC/KPI/OKR之间的关系是什么？与年度经营计划相关的问题急需我们解决。

本课程系统地介绍了如何开展中长期战略与年度经营计划的滚动编制，与您探讨基于“方法+工具+模板+案例”的战略解码操作技巧。通过权威专家的科学制定和合理安排，对年度经营目标与计划的量化，帮助您制定更加切实有效的年度经营计划书，我们将与您探讨:

ü  如何理解年度经营计划书的结构与描述要点？

ü  如何开展年度差距分析与市场洞察，滚动修订公司战略？

ü  如何运用战略地图将公司战略转化为年度的经营目标与计划？

ü  如何根据公司年度经营目标计划分解各单位、各部门的目标与指标？

ü  如何理解战略地图、OGSM、目标卡、PBC、OKR等工具关系？

ü  如何实现年度经营目标与计划与财务预算的无缝隙链接？

ü  如何对年度经营目标计划的实施过程进行监督、评估与修订？

ü  如何编制月度或季度经济运行分析报告，召开经济运行分析会议？

ü  如何开展各单位、各部门绩效与能力评价，并有效激励经理人？

……

（二） 课程收益                                                                          

ü  对企业战略解码的重新再认识与思考

ü  与管理咨询专家进行思想碰撞和交流

ü  学习了解企业从战略到执行的实践案例

ü  掌握战略地图在年度目标计划中的运用

（三） 课程大纲 

标准时间安排：12小时、2天

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第一部分 企业从战略到执行解决方案

互动：企业管理核心是什么

ü  企业为什么需要战略解码？

ü  战略、计划、预算、考核、监控的一致性

案例：华为公司DSTE (Develop Strategy To   Execution)

案例：华润集团6S战略管理体系

案例：长安汽车CS15333战略管理体系

ü  年度经营计划滚动编制的五大操作步骤

第一步 经营回顾与市场洞察

第二步 修订战略，明确SP对BP的输入

第三步 编制年度经营目标与计划

第四步 链接预算，确定各单位/部门PBC

第五步 战略执行监控、评估与审计

ü  年度经营计划滚动编制的输出成果——《年度业务计划书》主要结构

案例：为何华为在2017年年报中明确提出要引入平衡计分卡，推动战略解码？

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第二部分 经营回顾与市场洞察

ü  主要输出成果：《差距分析与市场洞察》

ü  经营回顾与差距/成绩识别

ü  差距/成绩深度分析

ü  年度宏观环境扫描分析

ü  年度产业环境扫描分析

ü  年度内部环境扫描分析

ü  综合分析与战略启示

案例：华为公司BLM（Business Leadership Model）中市场洞察的5看

课堂练习：经营回顾与市场洞察、战略启示

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第三部分 修订战略（SP），明确SP对BP输入

ü  主要输出成果：《企业战略规划报告》（年度滚动修订版）模板

ü  滚动公司层面战略规划

公司使命、价值观与愿景；总体战略目标设定；业务组合战略规划；产业协同战略规划；编制关键战略举措与战略推进计划；战略实施保障措施

案例：华为公司的终极目标、战略目标与近期目标

案例：华润集团战略产产协同、产融协同与融融协同

ü  滚动修订业务层面战略规划

基本战略目标；业务增长路径识别；客户价值主张分析；关键战略举措、行动计划；战略实施保障措施

ü  明确战略规划（SP）对年度业务计划（BP）的输入

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第四部分 确定并分解年度经营目标与计划

ü  主要输出成果：年度经营目标与计划

ü  描述年度经营目标与计划工具-战略地图、OGSM、方针管理、战略部署、年度目标卡等

ü  编制公司年度经营目标与计划

第一步 转化公司战略，开发战略地图；

第二步 确定公司年度的平衡计分卡（目标卡）；

第三步 编制公司年度的行动计划表。

ü  编制部门/下属单位的经营目标与计划

第一步 分解公司年度经营目标与计划；

第二步 进行部门OGSM策略分析；

第三步 编制部门/下属单位的OGSM表。

案例：山西M能源集团年度经营目标与计划分解

课堂练习3：转化公司战略，开发公司战略地图、平衡计分卡、行动计划表

课堂练习4：分解公司年度经营目标与计划、编制部门/下属单位OGSM表

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第五部分   链接财务预算，下达各单位/部门经理《业绩承诺书》

ü  年度经营目标计划与财务预算关系

ü  明确总体资源配置与计划

ü  匹配业务预算

年度产品规划、销量预算、销售收入预算、销售成本预算、库存余额预算、销售费用预算、制造费用预算、研发费用预算、管理费用预算、财务费用预算、人力资源预算等

ü  匹配投资预算

ü  汇总财务预算

企业损益预算、现金流量预算、资产负债预算

ü  年度经营计划与各单位/部门经理《业绩承诺书》关系

1.          各单位/各部门《业绩承诺书》PBC设计操作步骤

1.1单位或部门目标与指标分解

1.2单位或部门职责推导指标

1.3汇总指标与实操性检查

1.4填写各单位或部门《指标解释表》（指标库）

1.5设计指标权重，指标赋值，填写《绩效考核表》

ü  “方向+试错”的公司如何开展年度经营目标与计划管理

案例：华润电力KPI与OKR实践

案例：Google、华为、字节跳动、华润的OKR管理

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第六部分  年度经营计划执行监控、评估与审计

ü  主要输出成果：《执行监控、评估与审计》模板

ü  年度经营计划执行监控常规手段：回顾追踪、报告追踪、闭环追踪

案例：长安汽车战略执行监控的常用手段

案例：华为公司战略执行监控的常用手段

ü  战略评估报告与会议一般结构

ü    战略审计的主要作用与内容

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现场答疑

秦杨勇   我国战略绩效管理专业领域权威专家

我国企业管理咨询实践方向上的领军人物之一，在业内享有较高声誉，拥有23年的管理咨询行业从业经历，曾经受邀为国务院国资委干部培训中心、海口市国资委、国家会计学院（北京、上海、厦门）、清华大学、中国人民大学、浙江大学、复旦大学、上海交大的培训班学员提供专业培训。

个人专著《战略规划-平衡计分卡案例·方法·工具》、《战略解码-华为等公司战略落地的利器》、《战略闭环-从战略到执行实战全案》、《战略绩效管理-案例·方法·工具》、《管控流程与组织架构-案例·方法·工具》、《集团管控中国最佳实践》、《集团人力资源管控》、《平衡计分卡制胜方略》、《平衡计分卡与战略管理》、《平衡计分卡与绩效管理》、《平衡计分卡与流程组织管理》、《平衡计分卡与能力素质模型》、《平衡计分卡与薪酬管理》、《平衡计分卡与风险管理》、《OKR开发与应用六步法》、《薪酬设计七步法》等系列丛书由中国经济出版社、中国人民大学出版社等出版。