优秀理财经理职业素养与前景展望

第一单元：理财服务定位
1.当前金融销售人员的两难困境
2.解决金融销售人员困境的办法
小组研讨：客户买与不买的原因在哪里？
3.建立理财顾问式销售的模型
4.进行理财顾问式销售的意义
思考：未来管理层来自哪些岗位？
 
第二单元：未来金融行业发展趋势
1.金融行业发展趋势剖析
2.网点转型对不同岗位的影响
3.网点自助服务网络银行的冲击
4.互联网金融的冲击与应对
思考：互联网金融的分类与特点？
思考：如何应对互联网金融与网络银行的冲击？
理财经理在未来金融行业发展中的地位与作用
 
第三单元：理财经理的工作内容
1.  理财经理的一天
2.理财顾问式营销的客户管理
3.理财顾问式营销的建立信任
4.理财顾问式营销的需求挖掘
5.理财顾问式营销的创造价值
 
 
第四单元：资讯收集与投资市场把握
1.国际国内时政知识分辨
2.金融和理财产品知识
3.法律法规知识
4.综合金融知识
5.常见经济指标认知
6.中长期投资市场分析探讨与判别
7.资讯收集渠道分享
 
第五单元：理财经理个人修炼方向
1.专业能力要求
2.人际交往生态圈
3.时间管理安排

财富管理专家
湖北大学财务管理学学士
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士
国家高级理财规划师（CHFP）
中国注册理财规划师（CFP）
中国金融理财师（AFP）
国家理财规划师高级考评员
曾任：某知名大学  金融系教师/MIB中心负责人
   中国平安保险 财务人员、组训
现任：深圳宝盈资本集团  高级合伙人
深圳和祺家族工作室 财富顾问
加拿大国际董事研究院 副院长

金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师
国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委
先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导，其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。
为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了60多场的高端客户产品说明会，产说会累计签单3亿人民币，服务高端客户累计3000人。
 
实战经验：
张轶老师具有10年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。
曾主导及参与了五家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了200多场《高净值客户的财富管理》的讲座和100多场《理财经理顾问式销售》的授课与辅导，帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。
曾参与筹建某大学MIB(国际商务硕士)中心，并担任创新创业奖学金评委，从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学讲授《风险管理与财富增值》，学员评价一直名列前茅。
 
经典案例：
●为中国银行广东省分行培训400多位理财经理，合计课程场次达30多期。
●为中国太平保险公司讲授大型产说会服务2000多位高端客户，合计课程场次达30多期，签单累计2亿。
●为中国平安保险公司深圳分公司、东莞分公司培训2000多名理财经理讲授《理财经理顾问式销售》系列课程，合计课程场次达50多期。
●为中国农业银行福建省分行，《宏观经济分析与金融产品管理》、《高净值客户的风险管理》、《高净值客户的税收筹划》等课程合计课程场次达20多期。
●为中国工商银行云南省分行200多位理财经理，讲授《理财经理顾问式销售》系列课程合计课程场次达24期。
●为广州证券广州分公司，讲授《理财经理顾问式销售》系列课程，累计场次达15期。
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